Conseil en Gestion de Patrimoine et de Fortune

De nombreuses grandes fortune en France travaillent depuis longtemps avec des conseillers en patrimoine, également appelez gestionnaire de fortune ou encore ingénieur patrimonial. Partant du constat évident qu'une bonne gestion et organisation de son patrimoine immobilier et financier permet de créer ou de développer son patrimoine plus rapidement et plus efficacement, nous mettons notre expertise à la porté de tous et afin de démocratiser le conseil en gestion de patrimoine pour qu'il ne soit plus réservé aux grandes fortunes.

Ingénierie Patrimoniale et Conseil en Placement Financier

Implanté dans le Var (83) à côté de Toulon sur la commune de La Garde près de La Valette du Var. Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine est Spécialisé dans l'optimisation et la transmission de patrimoine. Nous mettons à votre disposition notre expertise en matière d'optimisation fiscale, d'investissement financier, de valorisation et de transmission de patrimoine Immobilier. Nous vous accompagnons dans le développement de votre patrimoine financier, pour vous constituer un complément de retraite, réduire vos impôts ou vous aider dans la réalisation de vos projets immobilier. Notre approche patrimoniale globale nous permet de mettre en place la stratégie la plus adaptée. Nous nous différencions des réseaux traditionnels par la mise en place de solutions globale,  financière, immobilière, juridique et fiscale personnalisées et appropriées à vos objectifs. Notre cabinet de gestion de patrimoine intervient partout en France, Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, Nice, Nantes, Montpellier, Rennes, Toulouse ...

Réduction d'Impôts et Optimisation Fiscale

De nombreux dispositifs prévus par la loi permettent de réduire les impôts, il s'agit de stratégies d'optimisation fiscale, et d'investissement défiscalisant. Nos conseillers optimisent votre fiscalité et valorisons votre patrimoine en mettant en place un investissement immobilier locatif défiscalisant (Immobilier locatif défiscalisant, Loi Pinel, LMNP, immobilier neuf ou ancien) ou une stratégie d'investissement financier permettant une défiscalisation des revenus, mais aussi en utilisant les réductions d’impôts prévues par certains investissement financiers (PERP, Madelin, FIP, FCPI, SOFICA, Groupement Foncier Forestier ...). L'optimisation fiscale ou de défiscalisation immobilière permettant de réduire les impôts sur les revenus ou de l'IFI sont prévus par le code général des impôts et le code des assurances, ce sont des dispositifs parfaitement légaux mis en place par le législateur afin de guidé l'épargne des contribuables.

Conseil en Investissement Financier pour faire fructifier votre épargne

Le Conseil en Investissement Financier demande une parfaite connaissance du profil des clients et de leur durée d'investissement. En fonction de votre connaissance financière et de votre profil risque, nous mettons en place la stratégie financière la plus pertinente afin de gérer au mieux votre patrimoine et nous vous conseillant dans vos investissements financiers et la gestion de votre portefeuille d'actifs (Assurance vie, contrat de capitalisation, PEA, compte titre ...).

Préparation de la retraite et prévoyance retraite

Afin d'anticiper et de préparer au mieux votre retraite, différente solutions financières et immobilières existent. Un bilan patrimonial nous permet de vous aider à améliorer vos revenus à la retraite, en mettant en place la solution adaptée à la constitution d'un complément de revenu au jour de l'ouverture de vos droits (Madelin, PERCO, PERP, Article 83 ...).

Investissement Immobilier Locatif et Placement Immobilier Défiscalisant

Un conseiller en gestion de patrimoine peut vous aider à constituer un patrimoine Immobilier afin de générer des revenus future permettant d'améliorer votre situation financière ou pour vous préparer une retraite complémentaire, tout en vous constituant un patrimoine que vous pourrez transmettre à vos enfants. Investir dans l'immobilier locatif grâce à la Loi Pinel, Loi Denormandie, régime Censi-Bouvard, Investissement en Déficit foncier, achat en nu-propriété, Loi Malraux, Monument historique, ou encore en résidence de service avec le statut LMNP. Nous vous apportons également la solution de financement adapté à votre projet immobilier.

Transmission de Patrimoine

A l'issue d'une analyse patrimoniale globale un conseiller en gestion de patrimoine met en place la stratégie permettant d'optimiser la transmission de votre patrimoine immobilier et financier afin de diminuer considérablement les droits de succession. Vos héritiers pourront ainsi bénéficier de ce patrimoine et continuer à le faire fructifier tout en limitant les impôts à payer.

Valoriser un patrimoine et optimiser la rémunération des TNS

Notre expertise financière et fiscale nous permet également à nos conseillers de vous accompagner dans l'optimisation de vos revenus professionnels (PEI, PERCO, Madelin ...) et la transmission de votre entreprise afin de réduire votre imposition. Pour vous délivrer des préconisations pertinentes nous travaillons en collaboration avec un cabinet d'expertise comptable et un avocat fiscaliste.

Vous êtes libre d'agir, contactez un conseiller en gestion de patrimoine.

Le conseil en Gestion de Patrimoine et de Fortune demande une méthodologie de travail minutieuse. Nous proposons à nos clients de réaliser une étude personnalisée de leur situation Patrimoniale, Fiscale, Financière et Juridique sans engagement qui permet d'avoir une connaissance parfaite afin de mieux les connaitre et de leurs proposer les solutions d'optimisations pertinente correspondante à leur situation et à leurs besoins. Le conseil en Gestion de Patrimoine permet de mettre en place la stratégie permettant d'atteindre les objectifs d'investissement recherchés. Que ce soit pour protéger ses proches, aider ses enfants, faire fructifier un capital, constituer un capital, percevoir un complément de revenu, optimiser la rentabilité de ses placements, constituer un patrimoine, financer un achat immobilier, préparer sa retraite, préparer la transmission de son patrimoine ou prévoir la transmission d'une entreprise, la mise en place de la bonne stratégie patrimoniale permet d'anticiper et donc d'éviter de subir les effets de la loi.

Compétences du cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine :

CIF : Conseil en Investissement Financier

IAS : Courtier en Assurance

IOBSP : Courtier en Opération de Banque et Service de Paiement

Agent Immobilier : Transactions sur immeubles et fonds de commerces

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