Conseiller en gestion de patrimoine à Toulon dans le Var (83).

Conseil en investissement et ingénierie patrimoniale.

Implanté dans le Var (83) sur la commune de La Garde près de La Valette du Var, nous sommes spécialisés dans l'optimisation et la transmission de patrimoine. Nous mettons à la disposition de nos clients toute notre expertise en matière d'optimisation, de valorisation et de transmission de patrimoine afin de vous aider à développer votre patrimoine, vous constituer une retraite complémentaire, réduire vos impôts ou vous aider dans la réalisation de vos projets immobilier. Notre approche patrimoniale globale nous permet de mettre en relief votre situation actuelle et de mettre en place la stratégie la plus adapté. Nous nous différencions des vendeurs de produits et des réseaux traditionnels par la mise en place de la solution la plus appropriée à vos objectifs.

Payer moins d'impôts

Nous vous aidons à optimiser votre fiscalité et à valoriser votre patrimoine en vous guidant dans vos investissements immobiliers locatif et défiscalisant (immobilier locatif, Loi Pinel, LMNP, immobilier neuf ou ancien) mais aussi en utilisant les réductions d'impôts offerte pour certains investissement financiers (PERP, Madelin ...)

Conseil en investissement financier pour faire fructifier vos actifs financiers

Nous vous apportons les stratégies les plus pertinente afin de développer votre patrimoine financier en vous conseillant dans vos investissements financiers et la gestion de votre portefeuille d'actifs (Assurance vie, contrat de capitalisation, PEA, compte titre ...)

Préparation de votre retraite

Afin de préparer votre retraite, un bilan patrimonial nous permet de vous aider à améliorer vos revenus le jour de votre départ en retraite, en mettant place la stratégie adaptée à la constitution d'un complément de retraite au jour de l'ouverture de vos droits (Madelin, PERCO, PERP, Article 83 ...).

Investissement immobilier locatif et placements immobiliers

Nous vous aidons à vous constituer un patrimoine afin de générer des revenus future permettant d'améliorer votre situation financière actuelle ou pour préparer votre retraite, tout en se constituant un patrimoine que vous pourrez transmettre à vos enfants. Nous vous apportons également la solution de financement adapté à votre projet immobilier.

Transmission de votre patrimoine

A l'issue d'une analyse patrimoniale globale nous mettons en place la stratégie permettant d'optimiser la transmission de votre patrimoine immobilier et financier afin que vos héritiers puissent bénéficier au mieux de votre patrimoine tout en limitant l'impôt à payer.

Valorisation de votre patrimoine et optimisation de votre rémunération

Notre expertise financière et fiscale nous permet également de vous accompagner dans l'optimisation de vos revenus professionnels et la transmission de votre entreprise afin de réduire votre imposition. Pour vous délivrer des préconisations pertinentes nous travaillons en collaboration avec un cabinet d'expertise comptable.

Contactez-nous pour une étude personnalisée.