TARIFS EXPERTISE PATRIMONIALE

NS Patrimoine & Conseils (www.immobilier-gestion-patrimoine.fr)

Mode de rémunération et facturation

Notre rémunération est mixte, elle se compose en partie d'honoraires convenus avec vous, que vous nous versé directement et/ou de commissions sur frais de transaction et de gestion qui nous sont versées par nos partenaires commerciaux.

L’intégralité du coût de notre prestation sera définie au préalable lors du 1er rendez vous qui lui est gratuit et mentionné sur la lettre de mission quo-signée par le cabinet et par le client.

LE 1ER RENDEZ VOUS EST TOUJOURS GRATUIT

Notre cabinet se situant à La Garde près de Toulon dans le département du VAR (83), nous intervenons et nous nous déplaçons sur tout le département. Lors de notre premier rendez-vous, nous faisons le point sur votre situation, vos besoins et vos attentes et déterminons les actions à mener afin d'atteindre vos objectifs ou d'optimiser votre situation financière, fiscale et patrimoniale. Cet entretien nous permet de vous effectuer une proposition de devis sans engagement. Nous vous remettons un Document d'Entrée en Relation (DER) afin de vous permettre de prendre connaissance de nos différents statuts, champs d'actions et garanties offertes par notre cabinet d'expertise patrimoniale. Nous vous remettons également une lettre de mission indiquant là ou les missions que vous nous confiez et le coût de notre prestation. Notre action est basée sur une relation de confiance et nous nous engageons à vous apporter un conseil objectif, clair et transparent. Nous agissons toujours au mieux des intérêts de nos clients et respectons strictement le secret professionnel auquel nous sommes tenus.

1 - ANALYSE PATRIMONIALE

Etude simple GRATUITE

 - 0€ Ttc

2 - CONSULTATION PATRIMONIALE

Patrimoine Privé

Consultation globale patrimoine privé : 1200€ Ttc

 - Bilan fiscal IR : 150€ Ttc

 - Bilan fiscal ISF : 150€ Ttc

 - Bilan successoral : 300€ Ttc

 - Bilan retraite (prix/personne) : 300€ Ttc

 - Bilan prévoyance : 300€ Ttc

Patrimoine Professionnel

Consultation globale patrimoine professionnel : 2100€ Ttc

 - Optimisation de la rémunération : 300€ Ttc

 - Immobilier d'entreprise : 600€ Ttc

 - Epargne salariale : 300€ Ttc

 - Transmission de l'entreprise : 900€ Ttc

Consultation patrimoniale globale (privé + professionnel) : 3300€ Ttc

3 - ASSISTANCE DÉCLARATION FISCALE

Assistance déclaration IR : 150€ Ttc

Assistance déclaration ISF : 150€ Ttc

4 - GESTION PRIVÉE ET INVESTISSEMENT FINANCIER

Assurance vie et contrat de capitalisation : (frais d'acquisition)

 - Encours < 50000€ : 4,5%

 - Encours < 150000€ : 3,5%

 - Encours < 250000€ : 2,5%

 - Encours >250000€ : 1%

SCPI : (frais d'acquisition)

 - Entre 7,5% et 12% selon les produits (inclus dans le prix de la part)

FIP et FCPI : (frais d'acquisition)

 - 5%

Comptes titres et PEA (frais d'acquisition)

 - Droits d'entrée sur OPCVM

FRAIS DE GESTION

Lorsque la prestation de Conseil en investissements financiers est suivie d’une prestation d’intermédiation sur des produits financiers, nous pourrons recevoir en qualité de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant, en sus des frais de souscription non acquis aux OPCVM, une partie des frais de gestion, qu’il s’agisse d’OPCVM monétaires ou investis en actions. Conformément aux dispositions de l’article 325-6 du Règlement général de l’AMF, vous pourrez obtenir avec notre concours communication d’informations plus précises auprès de l’établissement teneur de compte, ou directement auprès du producteur quand ce dernier n’est pas lui-même dépositaire.

Contrats spécifiques

 - Sur devis

Étude de portefeuille

 - Sur devis

Gestion de portefeuille

 - Honoraire de performance / UC : 10 à 15% en fonction du profil investisseur

5 - AGENCE IMMOBILIÈRE

Commission sur immobilier ancien

 - Entre 3% et 7% Ttc du prix net vendeur

Commission sur immobilier neuf

 - Entre 3% et 9,75% Ht du prix d'achat Ttc

Mandat de recherche immobilier

 - Entre 3% et 7% du prix d'acquisition

Courtage en crédit immobilier

 - 850€ Ttc

Contactez nous pour une demande de devis gratuit

Pour information

TARIF HORAIRE

 - 120€ Ttc

EIRL NICOLI NS Patrimoine

C o n s e i l e n G e s t i o n d e P a t r i m o i n e
175, avenue Fréderic MISTRAL – 83130 La Garde – Tél. : 06 98 22 17 74 – www.immobilier-gestion-patrimoine.fr
 
Entreprise Individuelle à Responsabilité Limité 822 059 002 RCS Toulon. Enregistrée à l’ORIAS sous le n° 16005530 (www.orias.fr) en qualité de Courtier en assurance, Courtier en opérations de banque et en services de paiement, Conseiller en investissements financiers adhérent de l’ANACOFI, association agrée par l’Autorité des Marchés Financiers (n° E003729). Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce, carte professionnelle n° CPI 8306 2016 000 014 150 délivrée par la Préfecture du Var. Assurance responsabilité civile professionnelle et garantie financière de la compagnie ZURICH INSURANCE PLC – 112, Avenue de Wagram 75017 Paris. Ne peut recevoir aucun fonds, effets ou valeurs.