TARIFS EXPERTISE PATRIMONIALE

NS Patrimoine & Conseils (www.immobilier-gestion-patrimoine.fr)

Notre cabinet se situant à La Garde près de Toulon dans le département du VAR (83), nous intervenons et nous nous déplaçons sur tout le département. Lors de notre premier rendez-vous, nous faisons le point sur votre situation, vos besoins, vos attentes et déterminons les actions à mener afin d'atteindre vos objectifs et d'optimiser votre situation financière, fiscale et patrimoniale. Cet entretien nous permet de vous effectuer une proposition de devis sans engagement. Nous vous remettons un Document d'Entrée en Relation (DER) afin de vous permettre de prendre connaissance de nos différents statuts, champs d'actions et garanties offertes par notre cabinet d'expertise patrimoniale. Nous vous remettons également une lettre de mission indiquant là ou les missions que vous nous confiez et le coût de notre prestation. Notre action est basée sur une relation de confiance et nous nous engageons à vous apporter un conseil objectif, clair et transparent. Nous agissons toujours au mieux des intérêts de nos clients et respectons strictement le secret professionnel auquel nous sommes tenus.

Mode de rémunération et facturation

Notre rémunération est mixte, elle se compose en partie d'honoraires convenus avec vous, que vous nous versé directement et/ou de commissions sur frais de transaction et de gestion qui nous sont versées par nos partenaires commerciaux.

L’intégralité du coût de notre prestation sera définie au préalable lors du 1er rendez vous qui lui est gratuit et mentionné sur la lettre de mission quo-signée par le cabinet et par le client.

1  - Consultation - Bilan - Audit (Prestations réalisées à distance)

Le prix des prestations correspond au prix indiqué sur notre site au moment de la validation de la commande par le client.

2  - Consultation PATRIMONIALE (Prestations réalisées en face à face)

Les prestations de consultations, bilan et audit sont effectuées sur rendez au domicile ou sur le lieu de travail du client. Le prix des Consultations correspond au prix indiqué sur notre site majoré des frais et temps de déplacement. Le prix des Bilans et Audit est fonction de la prestation choisit et se trouve majorée du montant suivant, correspondant aux frais et temps de déplacement aller/retour :

- 90€ Ttc (Département 83)

- 180€ Ttc (Département 06 et 13)

- Autre département sur devis

3 - Conseil PATRIMONIAL (Bilan et Audit réalisés en face à face)

Patrimoine Privé

 - Bilan fiscalité : 245€ Ttc

 - Bilan successoral : 245€ Ttc

 - Bilan investissement immobilier : 245€ Ttc

 - Bilan placement financier : 245€ Ttc

 - Bilan prévoyance retraite : 245€ Ttc

 - Bilan autre : sur devis

 - Audit optimisation transmission patrimoine : 10% du gain réalisé

 - Audit globale patrimoine privé : 0.5% Ttc de la valeur du patrimoine

Patrimoine Professionnel

 - Bilan optimisation de la rémunération : 490€ Ttc

 - Bilan Immobilier d'entreprise : 490€ Ttc

 - Bilan Epargne salariale : 490€ Ttc

 - Bilan placement financier : 490€ Ttc

 - Bilan investissement immobilier : 490€ Ttc

 - Audit globale patrimoine professionnel : 0.5% Ttc de la valeur du patrimoine

Audit patrimonial globale (privé + professionnel) : 0.5% Ttc du patrimoine global

4 - GESTION PRIVÉE ET INVESTISSEMENT FINANCIER

Assurance vie, Contrat de capitalisation, Plan Epargne Retraite (PER) : (frais d'acquisition)

 - Sur investissement et versements volontaires : 0 %

 - Droits d'entrée sur OPVCM (acquis au gestionnaire du fond)

SCPI : (frais d'acquisition)

 - Entre 7,5% et 12% selon les produits (inclus dans le prix de la part)

FIP et FCPI : (frais d'acquisition)

 - 5%

Comptes titres et PEA : (frais d'acquisition)

 - Droits d'entrée sur OPCVM (acquis au gestionnaire du fond)

FRAIS DE GESTION

Lorsque la prestation de Conseil en investissements financiers est suivie d’une prestation d’intermédiation sur des produits financiers, nous pourrons recevoir en qualité de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant, en sus des frais de souscription non acquis aux OPCVM, une partie des frais de gestion, qu’il s’agisse d’OPCVM monétaires ou investis en actions. Conformément aux dispositions de l’article 325-6 du Règlement général de l’AMF, vous pourrez obtenir avec notre concours communication d’informations plus précises auprès de l’établissement teneur de compte, ou directement auprès du producteur quand ce dernier n’est pas lui-même dépositaire.

Contrats spécifiques

 - Sur devis

Étude de portefeuille

 - Sur devis

Allocation d'actif

 - 245 € Ttc

5 - AGENCE IMMOBILIÈRE

Commission sur immobilier ancien

- Mandat simple à partir de 6% Ttc du prix net vendeur (frais minimum de 3000€ ttc)

 - Mandat exclusif à partir de 3%% Ttc du prix net vendeur (frais minimum 3000€ ttc)

 - 2% Ttc à partir de 2 000 000 €

Commission sur immobilier neuf

 - Entre 3% et 7,5% Ht du prix d'achat Ttc

Mandat de recherche immobilier

 - 3% Ttc du prix d'acquisition (minimum de 3000€ Ttc)

 - 2% Ttc à partir de 2 000 000€

6 - COURTIER EN PRÊT IMMOBILIER, et ASSURANCE DE PRÊT

Courtage en crédit immobilier, rachat et regroupement de crédit, 

 - 840 € Ttc

Contactez nous pour une demande de devis gratuit

Pour information

6 - TARIF HORAIRE

 - 120€ Ttc

EIRL NICOLI NS Patrimoine

C o n s e i l e n G e s t i o n d e P a t r i m o i n e
175, avenue Fréderic MISTRAL – 83130 La Garde – Tél. : 06 98 22 17 74 – www.immobilier-gestion-patrimoine.fr
 
Entreprise Individuelle à Responsabilité Limité 822 059 002 RCS Toulon. Enregistrée à l’ORIAS sous le n° 16005530 (www.orias.fr) en qualité de Courtier en assurance, Courtier en opérations de banque et en services de paiement, Conseiller en investissements financiers adhérent de l’ANACOFI, association agrée par l’Autorité des Marchés Financiers (n° E003729). Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce, carte professionnelle n° CPI 8306 2016 000 014 150 délivrée par la Préfecture du Var. Assurance responsabilité civile professionnelle et garantie financière de la compagnie ZURICH INSURANCE PLC – 112, Avenue de Wagram 75017 Paris. Ne peut recevoir aucun fonds, effets ou valeurs.