LE CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE

Le métier de conseil en gestion de patrimoine est également appelé gestionnaire de patrimoine, ou gestionnaire de fortune. Cette activité a été longtemps réservé aux personnes disposant d'un patrimoine important. Le conseiller en gestion de patrimoine est un professionnel disposant de compétence lui permettant d'avoir une vision globale de votre patrimoine et des solutions à mettre en place afin de vous apporter un conseil personnalisé et d'optimiser votre patrimoine.

La gestion de patrimoine est une activité pluridisciplinaire mettant en œuvre des connaissances en matière fiscale, financière et juridique permettant l'optimisation, le développement et la transmission de votre patrimoine.

Un expert patrimoniale à votre service.

Un conseiller en gestion de patrimoine est un expert capable de vous aider à atteindre les objectifs de développement financier et immobilier que vous vous êtes fixé, tout en préservant au mieux son client des aléas de la vie personnel et professionnelle, tout en limitant autant que possible son imposition.

Afin de vous proposer un conseil avisé, il est nécessaire de procéder à un bilan patrimonial permettant de définir les actifs et passifs grévant votre patrimoine et de faire le point sur votre situation matrimoniale. Ce bilan permet de mettre en relief les points positifs de votre développement financier et immobilier et les risques nécessitant d'être améliorés afin de sécuriser votre patrimoine et votre situation financière. Le bilan ou consultation patrimoniale nécessite également une étude de votre profil risque afin de pouvoir vous proposer les voies de développement correspondant à votre niveau de risque.

Un conseil patrimonial indépendant.

Dans tous les cas un conseiller en gestion patrimoine vous apportera un conseil indépendant, personnalisé et adapté à votre situation patrimoniale, fiscale et financière. Il agira au mieux de vos intérêts, il s'agit d'un expert qui agira tous comme le ferait un médecin pour traité un patient.

Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine est à votre service à La Garde, près de Toulon et sur tout le département du Var.

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