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Gestion de patrimoine

Conseil en gestion de patrimoine et gestion de fortune.

Le conseil en patrimoine est une discipline demandant de multiples compétences, en matière immobilière, financière, juridique et fiscale. Grace à notre expertise en matière financière, fiscale et patrimoniale nous mettons en œuvre les stratégies adaptées à votre situation familiale et professionnelle afin de mettre en valeur votre patrimoine.

Nous apportons un conseil en gestion de patrimoine pertinent en proposant à notre clientèle patrimoniale un conseil global qui aborde les différentes étapes du processus de la gestion de patrimoine. Nous vous accompagnons et vous conseillons quelque soient vos objectifs, qu ce soit dans l'optique de développer votre patrimoine ou dans la transmission de celui-ci, mais aussi dans la préparation de votre retraite, l'optimisation de votre fiscalité ou la protection de votre famille. Nous utilisons les leviers financiers, immobiliers, juridiques et fiscaux mis à notre disposition afin d'optimiser votre patrimoine.

A ce jour, l'actif financier moyen par client est de 44 000€ et varie en fonction du segment de notre clientèle entre : 5 000€ et 169 000€

Nous portons une attention particulière à la construction d'une relation de confiance et de proximité avec nos clients, particuliers et entreprises. Cela nous permet de mettre en place une stratégie personnalisé et des solutions sur-mesure sur le long terme.

Une démarche personnalisée : 

- Le diagnostique

- La stratégie et les préconisation

- La mise en place des solutions et le suivi

Un service patrimonial : 

Nous sommes à vos côté afin de vous aider à constituer et développer votre patrimoine en vous guidant dans vos investissement financier et immobilier.

- Prévoyance retraite

- Optimisation de la transmission

- Placements financier

- Constitution de revenus future

- Constitution d'un patrimoine

- Investissement immobilier

- Optimisation fiscal IR / IS / IFI

- Epargne salariale (PEE/PEI)

- Prévoyance retraite (PERCO/PERCO-I)

Contactez nous pour une analyse patrimoniale personnalisée.

Gestion de patrimoine

Il existe des 24 produits.

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