Consultation - Bilan - Audit Patrimonial

De la consultation simple et pratique pour se faire assister dans sa prise de décision à l'audit patrimonial global pour organiser l'ensemble de son patrimoine. Nous vous proposons des solutions à distance pour répondre à vos attentes, partout en France.

Quel que soit votre profil patrimonial, vous pouvez tirer parti d’une consultation avec un conseiller en gestion de patrimoine. En effet, dans de nombreuses situations, la collaboration avec un CGP est un véritable avantage afin d’éviter les erreurs de gestion et d'organisation qui sont souvent lourdes de conséquences en terme de performance financière, de fiscalité ou encore de transmission de patrimoine.

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Pourquoi Consulter un Conseiller en Gestion de Patrimoine ?

Un conseiller en gestion de patrimoine disposant des compétences nécessaire vous aidera à optimiser et à organiser au mieux votre situation financière, immobilière et fiscale.


Vous cherchez les meilleures solutions afin de construire et de prendre en main le développement de votre patrimoine, mais vous avez plein de questions qui restent sans réponse où vous trouvez seulement des pistes et des réponses trop partielles ou trop vagues.
Vous vous sentez dépassé et vous vous demandez si vous avez besoin des conseils d’un professionnel en gestion de patrimoine afin de développer votre patrimoine et de faire les bons choix pour placer votre argent.

Un conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) disposant de connaissance étendus vous sera d’une aide précieuse dans une multitude de circonstances. Comment savoir si un conseiller en gestion de patrimoine dispose des compétences suffisante pour vous conseiller au mieux, la réponse est relativement simple, il doit disposer des statuts réglementés lui permettant de justifier de ses capacités. Le bon CGP doit donc être immatriculé à l’ORIAS en tant que Conseiller en Investissement Financier (CIF), Courtier en Assurance (IAS), Courtier en Opération de Banque et Service de Paiement (IOBSP), Titulaire de la carte de Transaction sur Immeuble et fond de commerce (Agent Immobilier) et pour finir disposer de la CJA (Conseil Juridique Approprié) c’est à dire disposer d’un niveau d’étude suffisant afin de pouvoir délivrer un conseil juridique et fiscal de qualité.

Un conseiller en gestion de patrimoine est comme un médecin de famille du patrimoine, il se charge de vous accompagner à tous les moments de votre vie afin de faire les bons choix, il vous guide et répond à vos questions en matière financière, immobilière, épargne, prévoyance, retraite, fiscale et transmission de patrimoine.
Il s’agit d’une relation de confiance sur le long terme, basé sur un échange sincère et honnête sur le plan personnel, professionnel et vos projets futurs.


Un bon CGP n’est pas là pour vous vendre un produit, il vous apporte un conseil au service de votre patrimoine.