Bilan Financier

195,00 €
TTC

Le service de consultation Bilan Financier par visioconférence est une solution de téléconsultation permettant une analyse rapide sur votre situation et l’organisation de votre patrimoine Financier afin de vous aider à prendre les bonnes décisions.

Délais
Quantité

 

 

 

BILAN FINANCIER

Vous chercher à rationaliser l'organisation et la gestion de votre patrimoine financier afin d'améliorer son rendement et optimiser sa fiscalité, le Bilan Financier permet d'analyser votre situation pour vous permettre d'effectuer les arbitrages nécessaires et faire les bons choix de placement financier.

Grace à la Téléconsultation Bilan Financier vous obtenez rapidement les informations qui vous permettront de répondre aux questions que vous vous posez en fonction de votre situation et ainsi adapter la gestion et l'organisation stratégique de votre patrimoine financier.

Une solution innovante, efficace et pertinente.

Vous vous entretenez avec un Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant et diplômé (niveau Bac+5) et vous obtenez une analyse claire et avisée sur la situation de votre patrimoine financier. C'est une solution unique qui permet d’obtenir une analyse factuelle et éclairée afin de comprendre les éléments importants de l’organisation et de la gestion de votre patrimoine financier.

C'est la solution idéale et la plus abordable pour éclairer votre réflexion et ainsi vous aider à prendre rapidement les bonnes décisions, éviter les erreurs et faire les bons choix.

BILAN FINANCIER UNE CONSULTATION PAR VISIOCONFERENCE

Caractéristiques :

Lors d'un premier rendez-vous en visioconférence d'environ 20 minutes, nous travaillons ensemble, et effectuons un recueil d’informations afin d’analyser votre situation :

- Analyse de votre patrimoine financier (Différents supports de placement, durée d’investissement, risques ...)

- Analyse des revenus générés par votre patrimoine financier.

- Analyse de la rentabilité de votre patrimoine financier

- Analyse de la transmission de votre patrimoine financier (En cas de décès ou anticipé)

- Analyse de la fiscalité supportée par votre patrimoine financier

- Analyse de la répartition de votre épargne financière

- Analyse de la répartition de votre patrimoine financier (épargne de précaution, épargne moyen et long terme)

- Analyse d’allocation d’actifs (Assurance vie, PEA ...)

A l’issue de cette analyse un second rendez-vous en visioconférence de 20 minutes est programmé afin de vous faire part du contenu de cette analyse et d’éclaircir les points essentiels à votre compréhension.

Vous souhaitez bénéficier d’une analyse éclairée, désintéressée et personnalisée, avec la TéléConsultation Bilan Financier vous faites le choix de votre indépendance.

Déroulement :

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Vous êtes contacté par mail ou téléphone pour convenir du jour et de l'heure de la Visio-conférence permettant de recueillir les informations nécessaires à la prestation.

Vous recevez par mail les éléments pour vous connecter à la réunion le jour de la consultation.

Télé-Bilan-Financier

Fiche technique

Caractéristique
Consultation entièrement réalisée à distance par visioconférence
Type de service
Téléconsultation de Bilan
Durée
40 Minutes
Propriété
Téléconsultation par visioconférence de bilan financier

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Ce document permet de connaitre les statuts et compétences de votre conseiller en gestion de patrimoine.

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