Consultation Financière

29,00 €
TTC

La Consultation Financière est une solution innovante de consultation par visioconférence vous permettant d'améliorer le rendement de votre épargne et d'avoir des réponses rapides et personnalisées à vos questions et problématiques d'organisation et de gestion de votre patrimoine Financier.

Délais
Quantité

 

 

 

Vous souhaitez améliorer la rentabilité de votre épargne financière pour développer votre patrimoine en faisant les bons placements, tout en faisant les investissements adaptés à votre situation.

Grace à la Consultation Financière avec un conseiller en Investissement Financier, vous obtenez instantanément des réponses personnalisées à vos questions, adaptées à votre situation sur la gestion et l'organisation stratégique de votre patrimoine Financier.

Une solution innovante, efficace et rapide.

Vous vous entretenez avec un Conseiller en Investissement Financier expert en Gestion de Patrimoine diplômé (niveau Bac+5), grâce à lui, vous obtenez des réponses personnalisées, claires et avisées à vos questions financières. C'est une solution innovante qui permet de répondre rapidement à vos problèmes d'organisation et de gestion de votre patrimoine financier.

C'est la solution idéale et la plus avantageuse pour éclairer votre réflexion et ainsi vous aider à prendre rapidement les bonnes décisions, déjouer les pièges, et faire les bons choix.

CONSULTATION FINANCIERE PAR VISIOCONFERENCE

Caractéristiques :

Lors d'un rendez-vous en visioconférence nous prennons le temps de définir vos objectifs, et nous travaillons ensemble sur votre profil risque afin de trouver la solution adaptée à votre situation :

- Fonctionnement des investissement financiers.

- Risque et rendement des différents support d'investissement.

- Volatilité des marchés et diversification

- Répartition et gestion de votre patrimoine Financier (Epargne de précaution, placement à moyen et long terme ...).

- Mode d’exploitation de votre patrimoine Financier (Assurance vie, PEA, compte titre, compte sur livret ...).

- Mode de détention de votre Patrimoine Financier (Société Civile de patrimoine, en commun, en propre).

- Choix des placements et investissements Financier (Compte courant, Livret A, PEL, Bourse, Assurance vie ...).

- Organisation et conséquences de votre situation matrimoniale sur la détention de votre patrimoine Financier.

- Préparation, organisation et optimisation de la transmission de votre patrimoine Financier.

- Allocation d'actif

- Fiscalité et optimisation des revenus mobiliers.

Vous souhaitez avoir un avis éclairé, désintéressé et personnalisé, avec la TéléConsultation d’Assistance Financière vous faites le choix de votre indépendance en étant accompagné par un Conseiller en Investissement Financier Expert en Gestion de patrimoine.

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Rapidement, vous êtes contacté par mail ou téléphone pour convenir du jour et de l'heure de la visioconférence, puis vous recevez par mail les éléments pour vous connecter à la réunion le jour de la consultation.

Télé-Assistance-Finance

Fiche technique

Caractéristique
Consultation entièrement réalisée à distance par visioconférence
Type de service
Téléconsultation d'Assistance
Durée moyenne
20 à 60 Minutes
Propriété
Téléconsultation par visioconférence d'assistance Financière

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Ce document permet de connaitre les statuts et compétences de votre conseiller en gestion de patrimoine.

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