Bilan Patrimonial
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Bilan Patrimonial Global

480,00 €
TTC

Le service de consultation Bilan Patrimonial Global par visioconférence est un système unique de téléconsultation permettant d'avoir une analyse rapide sur votre situation et l’organisation de votre patrimoine vous aidant à prendre les bonnes décisions.

Délais
Quantité

 

 

 

BILAN PATRIMONIAL GLOBAL

Vous voulez optimiser la gestion et l'organisation de votre patrimoine global, afin d'améliorer la rentabilité de vos actifs financiers et immobiliers, tout en optimisant votre fiscalité et préparer la transmission de votre patrimoine.

Grace à la Téléconsultation Bilan Patrimonial Global vous obtenez rapidement les informations qui vous permettront de répondre aux questions que vous vous posez en fonction de votre situation et ainsi adapter la gestion et l'organisation stratégique, et la transmission de votre patrimoine.

Une solution innovante, efficace et rapide.

Vous vous entretenez avec un Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant et diplômé (niveau Bac+5) et vous obtenez une analyse claire et avisé sur votre situation patrimoniale. C'est une solution unique qui permet d’obtenir une analyse factuelle et ainsi d’éclairer et comprendre les éléments importants de l’organisation et la gestion de votre patrimoine financier et immobilier.

C'est la solution idéale et la plus abordable pour éclairer votre réflexion et ainsi vous aider à prendre rapidement les bonnes décisions, éviter les erreurs et faire les bons choix.

BILAN PATRIMONIAL GLOBAL PAR VISIOCONFERENCE

Caractéristiques :

Lors d'un rendez-vous en visioconférence d'environ 20 minutes, nous travaillons ensemble, et effectuons un recueil d’informations afin d’analyser votre situation :

- Analyse de votre situation matrimoniale (Mariage avec ou sans contrat, PACS, concubinage, Divorce ...)

- Analyse de vos revenus (Traitement et salaire, revenu foncier, revenu de capitaux mobilier, revenu location meublée ...)

- Analyse de votre patrimoine immobilier (Mode de détention en SCI, Indivision, propre ou commun, capacité d’investissement, rentabilité)

- Analyse de votre patrimoine financier (Choix des placements Financiers, épargne de précaution, assurance vie, PEA, allocation d’actif ...)

- Analyse prévoyance et protection de la famille (conservation des revenu), retraite (conservation du niveau de vie)

- Analyse successorale (Droit de succession, droit des héritier, conséquence du décès)

- Analyse fiscale des revenus (IR, ISF, Foncier, BIC réel ou micro)

- Analyse assurance-vie (Clause bénéficiaire, allocation d’actif …)

A l’issue de cette analyse un second rendez-vous en visioconférence de 20 minutes est programmé afin de vous faire part du contenu de cette analyse et d’éclaircir les points essentiels à votre compréhension.

Vous souhaitez bénéficier d’une analyse éclairée et désintéressé, avec la TéléConsultation Bilan Patrimonial Global vous faites le choix de votre indépendance.

Déroulement :

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Vous êtes contacté par mail ou téléphone pour convenir du jour et de l'heure de la Visio-conférence permettant de recueillir les informations nécessaires à la prestation.

Vous recevez par mail les identifiants pour vous connecter à la réunion le jour de la consultation.

Télé-Bilan-Patrimonial

Fiche technique

Caractéristique
Consultation entièrement réalisée à distance par visioconférence
Type de service
Téléconsultation de Bilan
Durée
40 Minutes
Propriété
Téléconsultation par visioconférence de Bilan Patrimonial Global afin de faire le point sur votre situation

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Ce document permet de connaitre les statuts et compétences de votre conseiller en gestion de patrimoine.

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