Audit Patrimonial Global
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Audit Patrimonial Global

1 455,00 €
TTC

Le service de consultation Audit Patrimonial Global par visioconférence est une solution unique de téléconsultation permettant d'avoir une analyse patrimoniale et les préconisations nécessaires pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés.

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AUDIT PATRIMONIAL GLOBAL

Vous souhaitez rentabiliser au mieux votre patrimoine financier et immobilier, rationaliser la gestion de vos actifs tout en optimisant la fiscalité de vos revenus et de votre patrimoine, vous désirez également prendre les bonnes décisions afin de transmettre votre patrimoine dans les meilleurs conditions, l'Audit Patrimonial Global est une solution complète qui permet d'analyser votre situation actuelle et de mettre en place les optimisations nécessaires au développement et à la conservation de votre patrimoine, tout en atteignant les objectifs que vous vous serez fixés.

Grace à la Téléconsultation Audit Patrimonial Global vous obtenez rapidement les conseils et préconisations qui vous permettront d’adapter la gestion, l'organisation stratégique et la transmission de votre patrimoine.

Une solution innovante, efficace et pertinente.

Vous vous entretenez avec un Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant et diplômé (niveau Bac+5) et vous obtenez un audit claire et avisé sur votre situation patrimoniale globale. C'est une solution unique qui permet d’obtenir une analyse factuelle et les préconisations permettant d’améliorer et d’optimiser votre situation patrimoniale, financière et immobilière. Vous pourrez ainsi mettre en place une stratégie personnalisé et adapter, vous permettant d’atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés avec l’aide de votre conseiller en gestion de patrimoine portant sur les éléments important de l’organisation et la gestion de votre patrimoine global.

C'est la solution idéale et la moins contraignante pour vous aider à mettre en place rapidement la stratégie la plus adapté vous permettant de développer, de sécuriser et d’optimiser la gestion, la rentabilité, la fiscalité et la transmission de votre patrimoine. Cette solution vous permettra d’éviter les erreurs et prendre les bonnes décisions au mieux de vos intérêts.

AUDIT PATRIMONIAL GLOBAL PAR VISOCONFERENCE

Caractéristiques :

Lors d'un premier rendez-vous en visioconférence d'environ 40 minutes, vous travaillez avec votre conseiller en patrimoine, en effectuant un recueil d’information afin d’analyser votre situation, en analysant les problématiques et en déterminant les objectifs que vous souhaitez atteindre.

- Analyse de votre situation matrimoniale (Mariage avec ou sans contrat, PACS, concubinage, Divorce ...)

- Analyse de vos revenus (Traitement et salaire, revenu foncier, revenu de capitaux mobilier, revenu location meublé ...)

- Analyse de votre patrimoine immobilier (Mode de détention en SCI, Indivision, propre ou commun, capacité d’investissement, rentabilité ...)

- Analyse de votre patrimoine financier (Choix des placements Financiers, épargne de précaution, assurance vie, PEA, allocation d’actif ...)

- Analyse prévoyance et protection de la famille (conservation des revenu), retraite (conservation du niveau de vie)

- Analyse successorale (Droit de succession, droit des héritier, conséquence du décès)

- Analyse fiscale des revenus (IR, ISF, Foncier, BIC réel ou micro)

- Analyse assurance-vie (Clause bénéficiaire, allocation d’actif …)

- Détermination des problématiques et des risques liés à la structure de votre situation patrimoniale globale.

- Détermination des objectifs que vous souhaitez atteindre en matière de sécurisation, de développement, d’optimisation et de transmission de votre patrimoine financier et immobilier.

A l’issue de cette analyse vous recevrez une lettre de mission permettant à votre conseiller de rédiger un audit patrimonial personnalisé et d’effectuer les préconisations adaptées. A l’issue de la réception des documents complémentaires demandés et de la rédaction de l’audit commandé, un second rendez-vous en visioconférence d’environ 40 minutes est programmé. Ce second rendez-vous est nécessaire pour vous faire part de l’analyse et des préconisations conseiller par cet audit, d’éclaircir les points essentiels à votre bonne compréhension afin de mettre en place la stratégie et les préconisations de votre conseiller.

Vous souhaitez bénéficier d’un Audit éclairé et désintéressé, avec la TéléConsultation Audit Patrimonial Global vous faites le choix de votre indépendance.

Déroulement :

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Vous sélectionnez le service correspondant à votre choix (Audit Global ou Audit Ciblé)

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Vous êtes contacté par mail ou téléphone pour convenir du jour et de l'heure de la Visio-conférence permettant de recueillir les informations nécessaire à la prestation.

Vous recevez par mail les identifiants pour vous connecter à la réunion le jour de la consultation.

Télé-Audit-Patrimonial

Fiche technique

Caractéristique
Consultation entièrement réalisée à distance par visioconférence
Type de service
Téléconsultation d'Audit
Durée
80 Minutes
Propriété
Téléconsultation par visioconférence d'Audit Patrimonial Global afin d'analyser et de mettre en place les préconisations adaptées à vos objectifs

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Document d'entrée en relation

Ce document permet de connaitre les statuts et compétences de votre conseiller en gestion de patrimoine.

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Conditions Générales de Vente

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