Bilan Transmission
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Bilan Transmission

195,00 €
TTC

Le service de consultation Bilan Transmission par visioconférence est une solution de téléconsultation permettant une analyse complète de la transmission de votre patrimoine immobilier et financier afin de vous aider à prendre les bonnes décisions.

Quantité

 

 

 

BILAN TRANSMISSION

Vous voulez organiser la transmission de votre patrimoine immobilier et financier, pour cela il est nécessaire de faire une analyse de votre situation actuelle afin d'améliorer la gestion future et d’optimiser la fiscalité de la transmission. Le Bilan Transmission permet d'analyser votre situation pour vous permettre d’anticiper et de préparer la transmission de votre patrimoine en faisant les bons choix.

Grace à la Téléconsultation Bilan Transmission vous obtenez rapidement les informations qui vous permettront de répondre aux questions que vous vous posez en fonction de votre situation et ainsi adapter la gestion et l'organisation stratégique de votre patrimoine immobilier et financier, en vu de sa transmission future.

Une solution innovante, efficace et pertinente.

Vous vous entretenez avec un Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant et diplômé (niveau Bac+5) et vous obtenez une analyse claire et avisée sur la situation de votre patrimoine financier. C'est une solution unique qui permet d’obtenir une analyse factuelle et éclairée afin de comprendre les éléments importants de l’organisation et de la gestion de votre patrimoine.

C'est la solution idéale et la plus abordable pour éclairer votre réflexion et ainsi vous aider à prendre rapidement les bonnes décisions, éviter les erreurs et faire les bons choix.

BILAN TRANSMISSION UNE CONSULTATION PAR VISIOCONFERENCE

Caractéristiques :

Lors d'un premier rendez-vous en visioconférence d'environ 20 minutes, nous travaillons ensemble, et effectuons un recueil d’informations afin d’analyser votre situation actuelle :

- Analyse de votre patrimoine financier (Support, durée d’investissement, risques ...)

- Analyse de votre patrimoine Immobilier (détention, immobilier de rendement, immobilier de jouissance, résidence principale)

- Analyse de votre situation matrimoniale et conséquences successorales (contrat de mariage, PACS)

- Analyse des aménagements matrimoniaux

- Analyse de votre situation familiale (enfant, famille recomposée)

- Analyse de la dévolution successorale

- Analyse de la fiscalité supportée par la transmission de votre patrimoine

A l’issue de cette analyse un second rendez-vous en visioconférence de 20 minutes est programmé afin de vous faire part du contenu de cette analyse et d’éclaircir les points essentiels à votre compréhension.

Vous souhaitez bénéficier d’une analyse éclairée, désintéressée et personnalisée, avec la TéléConsultation Bilan Transmission vous faites le choix de votre indépendance.

Déroulement :

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Vous êtes contacté par mail ou téléphone pour convenir du jour et de l'heure de la Visio-conférence permettant de recueillir les informations nécessaires à la prestation.

Vous recevez par mail les éléments pour vous connecter à la réunion le jour de la consultation.

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Ce document permet de connaitre les statuts et compétences de votre conseiller en gestion de patrimoine.

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