Consultation Financière

39,00 €
TTC

La Consultation Financière est une solution innovante de consultation par visioconférence permettant d'avoir des réponses rapides et personnalisées à vos questions et problématiques d'organisation et de gestion de votre patrimoine Financier.

Délais
Durée
Quantité

 

 

 

CONSULTATION FINANCIER

Vous souhaitez développer votre patrimoine financier et améliorer le rendement de votre épargne en faisant les meilleurs placement, en faisant les investissement adaptés à votre situation.

Grace à la Consultation Financière vous obtenez instantanément des réponses personnalisées à vos questions, adaptées à votre situation sur la gestion et l'organisation stratégique de votre patrimoine Financier.

Une solution innovante, efficace et rapide.

Vous vous entretenez avec un Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant et diplômé (niveau Bac+5), grâce à lui, vous obtenez des réponses personnalisées, claires et avisées à vos questions financières. C'est une solution unique qui permet de répondre rapidement à vos problèmes d'organisation et de gestion de votre patrimoine financier.

C'est la solution idéale et la plus avantageuse pour éclairer votre réflexion et ainsi vous aider à prendre rapidement les bonnes décisions, déjouer les pièges, et faire les bons choix.

CONSULTATION FINANCIERE PAR VISIOCONFERENCE

Caractéristiques :

Lors d'un rendez-vous en visioconférence d'environ 20 minutes ou plus selon vos besoins, nous travaillons ensemble sur votre problématique afin de répondre à vos questions :

- Répartition et gestion de votre patrimoine Financier (Epargne de précaution, placement à moyen et long terme ...).

- Mode d’exploitation de votre patrimoine Financier (Assurance vie, PEA, compte tire, compte sur livret ...).

- Mode de détention de votre Patrimoine Financier (Société Civile de patrimoine, en commun, en propre).

- Choix des placements et investissements Financier (Compte courant, Livret A, PEL, Bourse, Assurance vie ...).

- Organisation et conséquences de votre situation matrimoniale sur la détention de votre patrimoine Financier.

- Préparation, organisation et optimisation de la transmission de votre patrimoine Financier.

- Fiscalité et optimisation des revenus mobiliers.

Vous souhaitez avoir un avis éclairé, désintéressé et personnalisé, avec la TéléConsultation d’Assistance Financière vous faites le choix de votre indépendance.

Déroulement : 

Comment faire ?

Vous sélectionnez le caractère de délais : Urgent (24h) ou Standard (7 jours)

Vous sélectionnez la durée de la TéléConsultation : 20, 40 ou 60 minutes

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Vous recevez par mail les éléments pour vous connecter à la réunion le jour de la consultation.

Télé-Assistance-Finance

Fiche technique

Caractéristique
Consultation entièrement réalisée à distance par visioconférence
Type de service
Téléconsultation d'Assistance
Durée
20 Minutes
Propriété
Téléconsultation par visioconférence d'assistance Financière

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Ce document permet de connaitre les statuts et compétences de votre conseiller en gestion de patrimoine.

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