Conseiller en gestion de patrimoine Toulon (83)
  • Conseiller en gestion de patrimoine Toulon (83)

Gestion de Patrimoine

Le Conseil en Gestion de Patrimoine

  • Conseiller financier adhérent ANACOFI-CIF Conseiller financier adhérent ANACOFI-CIF
  • Inscription ORIAS N°16005530 disposant des statuts CIF, IOBSP, IAS Inscription ORIAS N°16005530 disposant des statuts CIF, IOBSP, IAS
  • Carte de transaction immobilière délivrée par la CCI du Var Carte de transaction immobilière délivrée par la CCI du Var

Le conseil en gestion de patrimoine.

Conseil en gestion de patrimoine est un métier complexe demandant des connaissances importantes couvrant plusieurs domaines (Financier, fiscal et juridique). Le conseiller en gestion de patrimoine, également appelé gestionnaire de patrimoine ou gestionnaire de fortune est avant tout une activité de conseil. Le conseiller en gestion de patrimoine est rémunéré pour ses compétences et la qualité de ses conseils, car il apporte une valeur ajoutée intellectuelle en conseillant ses clients sur leurs investissement financier et immobilier mais aussi, sur le développement et la transmission de leur patrimoine.

Le conseiller en gestion de patrimoine est un spécialiste qui grâce à son expertise juridique, fiscale et financière établit pour ses clients un bilan patrimonial mettant en relief les actifs et passifs patrimoniaux de son client et détermine la stratégie optimale à mettre en place afin d'atteindre les objectifs ambitieux fixé par celui-ci. L'approche patrimoniale globale est une méthode indispensable à la réalisation d'une analyse exhaustive de la situation patrimoniale actuelle et future de son client.

A l'issue de cette étude patrimoniale le gestionnaire de patrimoine sera à même de conseiller son client sur les actions et les arbitrages à mener et de proposer la stratégie la plus adaptée à l'objectif à atteindre fixé par son client en fonction de son profil risque.

La détermination du profil risque du client est une étape indispensable permettant de déterminer le type d'investissement le plus adapté par rapport à son appétence ou son aversion au risque.

La vision globale des leviers financiers, immobilier, fiscal et juridique du gestionnaire de patrimoine lui permet de prodiguer un conseil réellement adapté car toutes les situations son unique et les objectifs recherchés unique.

Un bon conseiller en gestion de patrimoine sera à l'écoute de son client, car il est indispensable de nouer une relation de confiance. La relation que l'on développe avec un gestionnaire de patrimoine est longue, on peut la comparer avec celle d'un médecin de famille, au même titre le gestionnaire de patrimoine est un peu le médecin généraliste du patrimoine financier et immobilier.

Le conseiller en gestion de patrimoine vous aidera à construire un patrimoine équilibré, il sera à même de vous conseiller pour vous aidera préparer votre retraite, à développer votre patrimoined'optimiser votre fiscalité et de vous permettre de transmettre ce patrimoine dans les meilleurs conditions.

Contactez nous pour obtenir un conseil personnalisé

Nous agissons sur tous le département du Var (83), nous pouvons convenir d'un rendez-vous sur Toulon, Hyères, La Garde, La Valette du Var ... selon vos disponibilités.

Téléchargement

Document d'entrée en relation

Ce document permet de connaitre les statuts et compétences de votre conseiller en gestion de patrimoine.

Téléchargement (561.64k)