EIRL NICOLI - NS Patrimoine & Conseils

C o n s e i l s   e n   G e s t i o n   d e   P a t r i m o i n e

NOTRE METIER – Un service

Des compétences au service de nos clients

UNE METHODE DE TRAVAIL - L'approche patrimoniale globale

L’approche patrimoniale globale se compose de plusieurs phase : 

- Recueil d’information,

- Analyse de la situation actuelle,

- Détermination des objectifs du client,

- Préconisations et solutions personnalisées,

- Mise en place de la stratégie,

- Suivi de l’adéquation de la stratégie

Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine adopte une approche patrimoniale globale, cette méthode de travail nécessite  d'effectuer un état des lieux complet de la situation matrimoniale, familiale, patrimoniale et juridique de nos clients, afin d’effectuer une analyse complète et de déterminer les objectifs à atteindre qu’ils se sont fixés mais aussi de déterminer les points à améliorer afin d’optimiser et d’améliorer d’une façon globale la situation de nos clients, notre travail se poursuit par la remise, l’explication de nos préconisations personnalisés et la mise en place de la stratégie patrimoniale. Toutefois, notre travail ne s’arrête pas là, car il s’agit d’une relation de confiance à long terme basé sur de multiples échange et vérification de l’adéquation des préconisation en fonction de l’évolution de la situation de chacun de nos clients, nous effectuons un suivi régulier avec nos clients et restons à leur disposition en cas de besoin.

L’image qui correspond le mieux à notre vision du métier de conseiller en gestion de patrimoine, c’est celle du médecin de famille du patrimoine, elle symbolise une relation de confiance bienveillante de long terme.

DES COMPETENCES INDISPENSABLES

Dans le respect permanent de la réglementation en vigueur et afin de garantir un travail de qualité, nous pensons que notre métier nécessite obligatoirement un champs de compétence étendu et régulièrement mise à jour.

Pour cela nous disposons des statuts suivant :

CIF – Conseils en Investissement Financier avec Certification AMF

IAS – Courtier en Assurance

IOBSP – Intermédiaire en Opération de Banque et Service de Paiements

Agent Immobilier – Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerces

DES GARANTIES

Enregistré auprès de l’ORIAS (registre des intermédiaires d’assurance, banque et finance) sous le numéro 16005530

Adhérant de l’ANACOFI-CIF – ANACOFI-Immo – ANACOFI-Assurance – ANACOFI-IOBSP

Contrôlé par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers), et par l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution)

Pour l’ensemble de ces activité nous disposons d’une assurance en Responsabilité Civile Professionnelle avec garantie financière.

 

175, avenue Frédéric MISTRAL, Bat 4K – 83130 La Garde – Tél. : 07 82 77 60 64 –  www.immobilier-gestion-patrimoine.fr

Entreprise Individuelle à Responsabilité Limité 822 059 002 RCS Toulon. Enregistrée à l’ORIAS sous le n° 16005530 (www.orias.fr) en qualité de Courtier en assurance, Courtier en opérations de banque et en services de paiement, Conseiller en investissements financiers adhérent de l’ANACOFI, ANACOFI-Immo, ANACOFI-Courtage, et ANACOFI-CIF, association agrée par l’Autorité des Marchés Financiers (n° E003729). Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce sans détention de fond , carte professionnelle n° CPI 8306 2016 000 014 150 délivrée par la Préfecture du Var. Assurance responsabilité civile professionnelle et garantie financière de la compagnie ZURICH INSURANCE PLC – 112, Avenue de Wagram 75017 Paris. Ne peut recevoir aucun fonds, effets ou valeurs.