Conseil Patrimonial et Gestion de Fortune

Consulter un Gestionnaire de Patrimoine

En France, de nombreuses grandes fortunes travaillent depuis longtemps avec des conseillers en patrimoine, également appelés gestionnaires de fortune ou encore ingénieur patrimonial. Partant du constat évident qu'une bonne gestion et organisation de son patrimoine immobilier et financier permettent de créer et de développer son patrimoine plus rapidement et plus efficacement. Nous mettons notre expertise à la porter de tous afin de démocratiser le conseil en gestion de patrimoine pour qu'il ne soit plus réservé aux grandes fortunes. Nous avons développé des services uniques de télé-consultation utilisant la visioconférence permettant une approche efficace et une rapidité d'action optimale tout en réduisant le coût des prestations et nous permettant de répondre aux besoins de nos clients partout en France, vous pouvez ainsi consulter un conseiller en gestion de patrimoine partout en France afin de d'obtenir des réponses claires à vos questions en matière financière, immobilière, fiscale, retraite, placement ou investissement.

Consultation Ingénierie Patrimoniale et Conseils pour sécuriser votre patrimoine

Implanté dans le Var (83) à côté de Toulon sur la commune de La Garde près de La Valette du Var. Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine est Spécialisé dans l'optimisation et la transmission de patrimoine. Nous mettons à la disposition de nos clients souhaitant optimiser et rentabiliser leur patrimoine notre expertise en matière d'optimisation fiscale, d'investissement financier, de valorisation et de transmission de patrimoine Immobilier. Nous les accompagnons dans le développement de leur patrimoine financier, pour se constituer un complément de retraite, réduire leurs impôts ou les aider à réaliser les bons investissements immobiliers et placements financiers. Notre approche patrimoniale globale nous permet de mettre en place la stratégie la plus adaptée. Nous nous différencions des réseaux traditionnels par la mise en place de solutions globale, financière, immobilière, juridique et fiscale personnalisée et appropriée aux objectifs fixés. Notre cabinet de gestion de patrimoine intervient partout en France, Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, Nice, Nantes, Montpellier, Rennes, Toulouse ...

Réduction d'Impôts et Optimisation Fiscale

De nombreux dispositifs prévus par la loi permettent de réduire les impôts, il s'agit de stratégies d'optimisation fiscale et d'investissement défiscalisant. Nos conseillers optimisent votre fiscalité et valorisent votre patrimoine en mettant en place un investissement immobilier locatif défiscalisant (immobilier locatif défiscalisant, Loi Pinel, LMNP, immobilier neuf ou ancien) ou une stratégie d'investissement financier permettant une défiscalisation des revenus, mais aussi en utilisant les réductions d'impôts prévues par certains investissements financiers (PERP, Madelin, FIP, FCPI, SOFICA, Groupement Foncier Forestier ...). L'optimisation fiscale ou de défiscalisation immobilière permettant de réduire les impôts sur les revenus ou de l'IFI sont prévus par le code général des impôts et le code des assurances, ce sont des dispositifs parfaitement légaux mis en place par le législateur afin de guider l'épargne des contribuables.

Conseil en Investissement et placements Financier pour faire fructifier votre épargne

Le Conseil en Investissement Financier demande une parfaite connaissance du profil des clients et de leur durée d'investissement. En fonction de votre connaissance financière et de votre profil risque, nous mettons en place la stratégie financière la plus pertinente afin de gérer au mieux votre patrimoine et nous vous conseillant dans vos investissements financiers et la gestion de votre portefeuille d'actifs (assurance vie, contrat de capitalisation, PEA, compte titre ...).

Préparation de la retraite et prévoyance retraite

Afin d'anticiper et de préparer au mieux votre retraite, différentes solutions financières et immobilières existent. Un bilan patrimonial nous permet de vous aider à améliorer vos revenus à la retraite, en mettant en place la solution adaptée à la constitution d'un complément de revenu au jour de l'ouverture de vos droits (Madelin, PERCO, PERP, Article 83 ...).

Investissement Immobilier Locatif et Placement Immobilier Défiscalisant

Un conseiller en gestion de patrimoine peut vous aider à constituer un patrimoine Immobilier afin de générer des revenus future permettant d'améliorer votre situation financière ou pour vous préparer une retraite complémentaire, tout en vous constituant un patrimoine que vous pourrez transmettre à vos enfants. Investir dans l'immobilier locatif grâce à la Loi Pinel, Loi Denormandie, régime Censi-Bouvard, Investissement en Déficit foncier, achat en nu-propriété, Loi Malraux, Monument historique, ou encore en résidence de service avec le statut LMNP. Nous vous apportons également la solution de financement adapté à votre projet immobilier.

Transmission de Patrimoine

À l'issue d'une analyse patrimoniale globale, un conseiller en gestion de patrimoine met en place la stratégie permettant d'optimiser la transmission de votre patrimoine immobilier et financier afin de diminuer considérablement les droits de succession. Vos héritiers pourront ainsi bénéficier de ce patrimoine et continuer à le faire fructifier tout en limitant les impôts à payer.

Valoriser un patrimoine et optimiser la rémunération des TNS

Notre expertise financière et fiscale nous permet également à nos conseillers de vous accompagner dans l'optimisation de vos revenus professionnels (PEI, PERCO, Madelin ...) et la transmission de votre entreprise afin de réduire votre imposition. Pour vous délivrer des préconisations pertinentes nous travaillons en collaboration avec un cabinet d'expertise comptable et un avocat fiscaliste.

Vous êtes libre d'agir, contactez un conseiller en gestion de patrimoine.

Le conseil en Gestion de Patrimoine et de Fortune demande une méthodologie de travail minutieux. Nous proposons à nos clients de réaliser une étude personnalisée de leur situation Patrimoniale, Fiscale, Financière et Juridique sans engagement qui permet d'avoir une connaissance parfaite afin de mieux les connaître et de leur proposer les solutions d'optimisations pertinentes correspondante à leur situation et à leurs besoins. Le conseil en Gestion de Patrimoine permet de mettre en place la stratégie permettant d'atteindre les objectifs d'investissement recherchés. Que ce soit pour protéger ses proches, aider ses enfants, faire fructifier un capital, constituer un capital, percevoir un complément de revenu, optimiser la rentabilité de ses placements, constituer un patrimoine, financer un achat immobilier, préparer sa retraite, préparer la transmission de son patrimoine ou prévoir la transmission d'une entreprise, la mise en place de la bonne stratégie patrimoniale permet d'anticiper et donc d'éviter de subir les effets de la loi.

Compétences du cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine :

CIF : Conseil en Investissement Financier

IAS : Courtier en Assurance

IOBSP : Courtier en Opération de Banque et Service de Paiement

Agent Immobilier : Transactions sur immeubles et fonds de commerces

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