Conseil en gestion de patrimoine et gestion de fortune

Le conseil en patrimoine n’est pas simplement un métier de service, il s’agit surtout de compétences mises au service des clients. Un conseiller en gestion de patrimoine doit avoir de nombreuses qualités, il doit être Loyal, Impartial et objectif, mais aussi maîtriser un champ de connaissance très large. Ceci demande de multiples compétences dans les matières financière, immobilière, juridique et fiscale.

Pourquoi consulter un gestionnaire de Patrimoine ?

Grace à l’expertise d’un conseiller en gestion de patrimoine en matière financière, fiscale et patrimoniale vous vous simplifiez la vie.
En effet, ce dernier vous conseillera pour mettre en œuvre les stratégies adaptées à votre situation familiale et professionnelle dans le seul but de mettre en valeur votre patrimoine.
Nous apportons un conseil en gestion de patrimoine pertinent en proposant à notre clientèle patrimoniale un conseil global qui aborde les différentes étapes du processus de la gestion de patrimoine.
D'ailleurs nous vous accompagnons et vous conseillons quels que soient vos objectifs.
Que ce soit pour développer votre patrimoine ou de le transmettre avec le moins de friction fiscale.
Nous intervenons dans la préparation de votre retraite, l'optimisation de votre fiscalité, la protection de votre famille ou l’amélioration du rendement de vos placements.

Nos fiches pratiques
Le gestionnaire de patrimoine

Quelle est la mission du conseiller en gestion de Patrimoine ?

Notre service de conseil est à vos côtés afin de vous aider à constituer et à développer votre patrimoine. Aussi nous vous guidons dans vos investissements financiers et immobiliers et vos choix juridiques et fiscaux.
Nous avons une vision long terme de notre métier, et donc portons une attention particulière à la construction d'une relation de confiance et de proximité avec nos clients, particuliers et entreprises. Pour cela, nous mettons en place une stratégie personnalisée ainsi que des solutions sur-mesure pour répondre aux objectifs que nous avons identifié lors des multiples échanges avec nos clients.

Une démarche patrimoniale globale personnalisée pour établir:

  • Le diagnostique
  • L’analyse
  • La détermination des voix d’optimisation
  • La stratégie et les préconisations
  • La mise en place des solutions
  • Le suivi des préconisations
les leviers du conseil en gestion de patrimoine

Les leviers dont dispose le conseil en gestion de Patrimoine

L’étendu de nos compétence nous permet d’avoir la possibilité d’agir sur tous les éléments constitutif de l’ensemble du patrimoine de nos clients, mais également de répondre aux besoins et aux attentes de tous nos clients. Donc, nous utilisons les leviers financiers, immobiliers, juridiques et fiscaux mis à notre disposition afin d'optimiser votre patrimoine.

Trouver et Consulter un conseiller en Gestion de Patrimoine compétent et à l’écoute des ses besoin, n'est pas une chose simple, car parler d'argent, de retraite, de succession, de dépendance, c'est entrer dans l'intimité de la vie des gens et pour cela, il est nécessaire de nouer une relation de confiance avec son conseiller, comme on le fait avec un médecin de famille.
Afin d’être encore plus disponible et plus prêt de nos clients, nous avons mis en place des consultations à distance par visioconférence afin de faire connaissance, de se découvrir, et permettre un suivi plus rapide. C'est la solution idéale pour une première approche en toute simplicité et un service de proximité à distance.