Conseil en gestion de patrimoine et gestion de fortune

Le gestion de patrimoine n’est pas simplement un métier de service, il s’agit surtout de l'ensemble de nos compétences mises à votre service. Un conseiller en gestion de patrimoine doit avoir de nombreuses qualités, il doit être Discret, Loyal, Impartial et Objectif, mais aussi maîtriser un champ de connaissance très large. Ceci demande de multiples compétences dans les matières financière, immobilière, juridique et fiscale.

Pourquoi consulter un gestionnaire de Patrimoine ?

Grace à l’expertise d’un conseiller en gestion de patrimoine en matière financière, fiscale et patrimoniale vous prenez les bonnes décisions et vous vous simplifiez la vie.
Nous vous conseillons dans la mise en œuvre de la stratégie adaptée à votre situation familiale et professionnelle dans le seul but de mettre en valeur votre patrimoine.
Nous vous apportons un conseil en gestion de patrimoine pertinent en proposant à notre clientèle patrimoniale, profession libérale, TNS un conseil global qui aborde les différentes étapes du processus de la constitution d'un patrimoine.
D'ailleurs nous vous accompagnons et vous conseillons quels que soient vos objectifs.
Que ce soit pour développer votre patrimoine ou de le transmettre avec le moins de friction fiscale.
Nous intervenons dans la préparation de votre retraite, l'optimisation de votre fiscalité, la protection de votre famille ou l’amélioration du rendement de vos placements.

Nos fiches pratiques
Le gestionnaire de patrimoine

La mission du conseiller en gestion de Patrimoine ?

Notre service de conseils en investissement est à vos côtés afin de vous aider à constituer et à développer votre patrimoine. Aussi nous vous guidons dans vos investissements financiers et immobiliers et vos choix juridiques et fiscaux, afin de mettre en place la stratégie d'investissement et de planification financière adaptées.
Nous avons une vision long terme de notre métier, et donc portons une attention particulière à la construction d'une relation de confiance et de proximité avec nos clients, particuliers et entreprises. Pour cela, nous mettons en place une stratégie personnalisée ainsi que des solutions sur-mesure pour répondre aux objectifs que nous avons identifié lors des multiples échanges avec nos clients.

Une démarche patrimoniale globale personnalisée pour établir:

  • Le diagnostique
  • L’analyse
  • La détermination des voix d’optimisation
  • La stratégie d'investissement
  • Planification financière
  • La mise en place des solutions
  • Le suivi des préconisations
  • Mise à jour régulière de la stratégie patrimoniale
les leviers du conseil en gestion de patrimoine

Les leviers dont dispose le conseiller Patrimonial

L’étendu de nos compétence nous permet d’avoir la possibilité d’agir sur tous les éléments constitutif de l’ensemble du patrimoine de nos clients, mais également de répondre aux besoins et aux attentes de tous nos clients. Donc, nous utilisons les leviers financiers, immobiliers, juridiques et fiscaux mis à notre disposition afin d'optimiser votre patrimoine.

Trouver et Consulter un conseiller en Gestion de Patrimoine compétent et à l’écoute des ses besoin, n'est pas une chose simple, car parler d'argent, de retraite, de succession, de dépendance, c'est entrer dans l'intimité de la vie des gens et pour cela, il est nécessaire de nouer une relation de confiance avec son conseiller, comme on le fait avec un médecin de famille.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous devriez faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine :

Conseils professionnels : un conseiller en gestion de patrimoine est un professionnel formé et expérimenté dans le domaine de la gestion de patrimoine. Il est en mesure de vous donner des conseils avisés et personnalisés pour optimiser votre patrimoine.

Gestion efficace de votre patrimoine : un conseiller en gestion de patrimoine vous aidera à gérer votre patrimoine de manière efficace et stratégique, en tenant compte de vos objectifs financiers à court et à long terme.

Éviter les erreurs coûteuses : en travaillant avec un conseiller en gestion de patrimoine, vous pouvez éviter les erreurs coûteuses qui pourraient impacter négativement votre patrimoine.

Gagner du temps : un conseiller en gestion de patrimoine vous aidera à prendre les décisions financières et à gérer votre patrimoine, ce qui vous permettra de gagner du temps et de vous concentrer sur d'autres aspects de votre vie.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails ou pour faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine. Nous sommes là pour accompagner dans la gestion et l'optimisation de votre patrimoine financier et immobilier.

Afin d’être encore plus disponible et plus prêt de nos clients, nous avons mis en place des consultations à distance par visioconférence afin de faire connaissance, de se découvrir, et permettre un suivi plus rapide. C'est la solution idéale pour une première approche en toute simplicité et un service de proximité à distance.

Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine vous accompagne dans le département du Var. Que vous habitiez à Toulon, La Garde, La Valette-du-Var, Hyères, La Crau, Solliès-Ville, Solliès-Pont, Cuers, Ollioules, Sanary-sur-Mer, Six-Fours-les-Plages, Bandol, La Seyne-sur-Mer ou La Cadière, nous sommes là pour vous accompagner dans vos problématiques patrimoniales. Nous proposons également un accompagnement personnalisé à distance pour vous aider à prendre la décision la plus adapté à votre situation partout en France, que vous habitiez à Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Rennes, Nantes, Lille, Strasbourg, Brest, Nice ...