CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

Le métier de conseiller en gestion de patrimoine est également appelé gestionnaire de patrimoine, ou gestionnaire de fortune, ou encore conseiller patrimonial, ou ingénieur patrimonial bien souvent en fonction du niveau de compétence. Cette activité a été longtemps réservé aux personnes disposant de revenus important. Un conseiller en gestion de patrimoine est un professionnel disposant de compétence lui permettant d'avoir une vision globale de vos biens et avoirs et des solutions à mettre en place afin de vous apporter un conseil personnalisé et d'optimiser votre patrimoine.

La gestion de patrimoine est une activité pluridisciplinaire mettant en œuvre des connaissances en matière fiscale, financière et juridique permettant l'optimisation, le développement et la transmission de vos biens. Un expert se doit de disposer d'un niveau de formation BAC+5 et de disposer des statuts de CIF, IAS, IOBSP, Agent Immobilier et CJA afin de pouvoir répondre et agir sur tous les éléments de vos actifs patrimoniaux privés et professionnels.

Un expert patrimonial à votre service.

Un conseiller en gestion de patrimoine est un expert capable de vous aider à atteindre les objectifs de développement financier et immobilier que vous vous êtes fixé, tout en préservant au mieux son client des aléas de la vie personnel et professionnelle, tout en limitant autant que possible son imposition.

Afin de vous proposer un conseil avisé, il est nécessaire de procéder à un bilan patrimonial permettant de définir les actifs et passifs grévant votre patrimoine et de faire le point sur votre situation matrimoniale. Ce bilan permet de mettre en relief les points positifs de votre développement financier et immobilier et les risques nécessitant d'être améliorés afin de sécuriser votre situation. Le bilan ou consultation patrimoniale nécessite également une étude de votre profil risque afin de pouvoir vous proposer les voies de développement correspondant à votre niveau de risque.

Un conseil patrimonial indépendant.

Dans tous les cas un conseiller en gestion patrimoine vous apportera un conseil indépendant, personnalisé et adapté à votre situation patrimoniale, fiscale et financière. Il agira au mieux de vos intérêts, il s'agit d'un expert qui agira tous comme le ferait un médecin pour traité un patient.

Notre cabinet de conseil en ingénierie patrimoniale est à votre service à La Garde, près de Toulon et sur tout le département du Var.

Vous êtes libre d'agir, trouver un expert patrimonial

Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine vous accompagne dans le département du Var. Que vous habitiez à Toulon, La Garde, La Valette-du-Var, Hyères, La Crau, Solliès-Ville, Solliès-Pont, Cuers, Ollioules, Sanary-sur-Mer, Six-Fours-les-Plages, Bandol, La Seyne-sur-Mer ou La Cadière, nous sommes là pour vous accompagner dans vos problématiques patrimoniales. Nous proposons également un accompagnement personnalisé à distance pour vous aider à prendre la décision la plus adapté à votre situation partout en France, que vous habitiez à Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Rennes, Nantes, Lille, Strasbourg, Brest, Nice ...