Conseiller en gestion de patrimoine Toulon (83)

Gestion de Patrimoine

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Le Conseil en Gestion de Patrimoine

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Le conseil en gestion de patrimoine.

Le Conseil en gestion de patrimoine est un métier complexe demandant des connaissances importantes couvrant plusieurs domaines (Financier, fiscal et juridique). Le conseiller en gestion de patrimoine, également appelé gestionnaire de patrimoine ou gestionnaire de fortune est avant tout une activité de conseil. Le conseiller en gestion de patrimoine est rémunéré pour ses compétences et la qualité de ses conseils, car il apporte une valeur ajoutée intellectuelle en conseillant ses clients sur leurs investissements financiers et immobiliers, mais aussi, sur le développement et la transmission de leur patrimoine.

Le conseiller en gestion de patrimoine

Le conseiller en gestion de patrimoine est un spécialiste qui grâce à son expertise juridique, fiscale et financière établit pour ses clients un bilan patrimonial mettant en relief les actifs et passifs patrimoniaux de son client et détermine la stratégie optimale à mettre en place afin d'atteindre les objectifs ambitieux fixé par celui-ci. L'approche patrimoniale globale est une méthode indispensable à la réalisation d'une analyse exhaustive de la situation patrimoniale actuelle et future de son client.

A l'issue de cette étude patrimoniale, le gestionnaire de patrimoine sera à même de conseiller son client sur les actions et les arbitrages à mener et de proposer la stratégie la plus adaptée à l'objectif à atteindre par son client en fonction de son profil risque.

La détermination du profil risque du client est une étape indispensable permettant de déterminer le type d'investissement le plus adapté par rapport à son appétence ou à son aversion au risque.

La vision globale des leviers financiers, immobilier, fiscal et juridique du gestionnaire de patrimoine lui permet de prodiguer un conseil réellement adapté car toutes les situations son unique et les objectifs recherchés unique.

Un bon conseiller en gestion de patrimoine sera à l'écoute de son client, car il est indispensable de nouer une relation de confiance. La relation que l'on développe avec un gestionnaire de patrimoine est longue, on peut la comparer avec celle d'un médecin de famille, au même titre, le gestionnaire de patrimoine est un peu le médecin généraliste du patrimoine financier et immobilier.

Le conseiller en gestion de patrimoine vous aidera à construire un patrimoine équilibré, il sera à même de vous conseiller pour vous aider à préparer votre retraite, à développer votre patrimoine, à optimiser votre fiscalité et à vous permettre de transmettre ce patrimoine dans les meilleures conditions.

Contactez-nous pour obtenir un conseil personnalisé.

Nous agissons sur tout le département du Var (83), nous pouvons convenir d'un rendez-vous sur Toulon, Hyères, La Garde, La Valette du Var ... selon vos disponibilités.

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