Consultation Patrimoniale
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Consultation Patrimoniale

39,00 €
TTC

La Consultation Patrimoniale par visioconférence est un système unique de téléconsultation qui vous permet d'avoir des réponses rapides à vos questions et problématiques d'organisation et de gestion de Patrimoine.

Délais
Durée
Quantité

 

 

 

CONSULTATION PATRIMONIALE

Grace à la Téléconsultation Patrimoniale vous obtenez rapidement des réponses à vos questions en fonction de votre situation sur la gestion et l'organisation stratégique de votre patrimoine.

Une solution innovante, efficace et pertinente.

Vous vous entretenez avec un Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant et diplômé (niveau Bac+5) et vous obtenez des réponses claires et avisées à vos questions. C'est une solution unique qui permet de répondre à la plupart des problèmes d'organisation et de gestion du patrimoine.

C'est la solution idéale et la moins coûteuse pour éclairer votre réflexion et ainsi vous aider à prendre rapidement les bonnes décisions, éviter les erreurs et faire les bons choix.

CONSULTATION EN PATRIMOINE PAR VISIOCONFERENCE

Caractéristiques :

Lors d'un rendez-vous en visioconférence d'environ 20 minutes, nous travaillons ensemble sur votre problématique afin de répondre à vos questions :

- Organisation de votre patrimoine

- Répartition de votre patrimoine (Financier, Immobilier)

- Mode de détention de votre Patrimoine (en SCI, en indivision, en commun, en propre)

- Choix des placements Financiers et investissements Immobilier

- Organisation et conséquences de votre vie en couple (Mariage avec ou sans contrat, Concubinage, PACS)

- Préparation, organisation et optimisation de la transmission de votre patrimoine

- Préparation et prévoyance retraite

- Fiscalité

- Assurance-vie

Vous souhaitez avoir un avis éclairé et désintéressé, avec la TéléConsultation Patrimoniale vous faites le choix de votre indépendance.

Déroulement :

Comment faire ?

Vous sélectionnez le caractère de délais : Urgent (24h) ou Standard (7 jours)

Vous sélectionne la durée de la TéléConsultation : 20, 40 ou 60 minutes

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Vous recevez la confirmation de votre commande

A réception de votre règlement : Vous êtes contacté par mail ou téléphone pour convenir du jour et de l'heure de la Visio-conférence.

Vous recevez par mail les identifiants pour vous connecter à la réunion le jour de la consultation.

Télé-Assistance-Patrimoine

Fiche technique

Caractéristique
Consultation entièrement réalisée à distance par visioconférence
Type de service
Téléconsultation d'Assistance
Durée
20 Minutes
Propriété
Téléconsultation par visioconférence d'assistance patrimoniale

Téléchatger

Document d'entrée en relation

Ce document permet de connaitre les statuts et compétences de votre conseiller en gestion de patrimoine.

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CGV

Conditions Générales de Vente

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